Ero pääomarahastossa ja hedge-rahastossa

Kun suuria nettovarallisia yksityishenkilöitä tai yrityksiä sijoitetaan yrityksiin, jotka ovat yksityisomistuksessa tai joita ei ole noteerattu missään pörssissä, kutsutaan Pääoma. Toisaalta, Suojarahasto tarkoittaa tietyn tyyppistä sijoitusrahastoa, joka yhdistää erilaisten korkean nettovarallisuuden henkilöiden tai yritysten rahaa moniin rahoitusinstrumentteihin tuottaakseen hyviä tuottoja erilaisten strategioiden ja tekniikoiden avulla.

Sekä pääomarahasto että hedge-rahasto ovat muodot sijoitusrahastoista, jotka lähestyvät akkreditoituja sijoittajia ja jotka on perustettu nimellä LLP (Limited Liability Partnership) tai LLC (Limited Liability Company). Artikkeliotteessa esitellään kaikki tärkeät erot hedge-rahaston ja pääoman välillä.

Sisältö: Pääomasijoitusrahasto

1. Vertailutaulukko
2. Määritelmä
3. Keskeiset erot
4. johtopäätös

Vertailutaulukko

Vertailun perusteet	Pääoma	Suojarahasto
merkitys	Pääomapääomalla tarkoitetaan pääomaa, joka osoittaa pääomayhtiöiden omistusosuudet yksityisessä omistuksessa olevassa yrityksessä.	Hedge Fund -rahasto tarkoittaa sijoitusväylää, joka yhdistää sijoittajien varat sijoittaakseen erilaisiin rahoitustuotteisiin käyttämällä erilaisia ​​riskinhallintatekniikoita.
Tähän liittyy riski	Vähemmän	Suhteellisen korkea
Tavoite	Hankkia pieniä ja sairaita yrityksiä, parantaa sen suorituskykyä ja myydä se sitten korkeammalla hinnalla.	Maksimaalisen tuoton tarjoaminen lyhyemmässä ajassa.
Keskittyy	Pitkän aikavälin voittopotentiaali	Lyhytaikainen voittopotentiaali
investointi	Sijoitukset tehdään suoraan yrityksiin	Sijoitus tehdään erittäin likvideihin varoihin

Määritelmä pääoma

Yksinkertaisesti sanottuna pääoma tarkoittaa pääoman hankkimista yksityisesti. Kun sijoituksen tekevät suuria nettovarallisia yksityishenkilöitä, institutionaalisia sijoittajia, yliopistorahoituksia, eläkerahastoja, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä jne. Yrityksessä, jota ei pidetä julkisessa omistuksessa, tai sellaisen yrityksen, joka on heikommassa asemassa käyttämällä vipuvaikutusta. pääoma.

Se on rekisteröimätön sijoituskenttä, jossa eri sijoittajat yhdistävät rahansa tarkoituksenaan omistaa huomattava intressi ja määräysvalta yrityksessä. Sen tavoitteena on parantaa suorituskykyään ja lisätä sen arvoa tekemällä muutoksia johtamisessa, nykyaikaistamalla toimintaa jne., Jotta se myydään myöhemmin hintaan, joka on alun perin sijoitettu. Sijoittajat sitoutuvat yleensä sijoittamaan tietyn summan rahastoon koko sen eliniän.

Se sisältää sekä riskipääoman että kasvupääoman. Riskipääoma on pääoma, jonka pääomasijoittajat ovat sijoittaneet pieniin yksityisiin yrityksiin niiden alkuvaiheessa, kun taas kasvupääomalla tarkoitetaan olemassa oleville suuryrityksille laajennusta varten toimitettavia varoja.

Määritelmä Hedge Fund

Yksityistä sijoitusvälinettä, joka ei ole avoin yleisölle, kutsutaan hedge-rahastoksi vain valituille asiakkaille. Se yhdistää varakkaiden sijoittajien rahastot sijoittaakseen ne joukkoon arvopapereita useiden sijoitusmenetelmien avulla tuottaakseen hyvää tuottoa määriteltyä riskitasoa vastaan.

Sijoitusrahastoa hallinnoi ammattimaisesti hedge-rahasto. Ne ovat kevyesti säänneltyjä rahastoja, joille on asetettu vähemmän säännöksiä verrattuna julkisesti noteerattuihin sijoitusrahastoihin, jotka antavat niille mahdollisuuden pitää strategisia lyhyitä positioita pääoman ylläpitämiseksi markkinoiden laskussa..

Hedge-rahastot ovat laajasti suunniteltuja ja hallittuja sijoitussalkkuja, jotka hyödyntävät useita nykyaikaisia ​​sijoitusstrategioita tuottaakseen hyviä tuottoja. Strategiat voivat sisältää vipuvaikutteisia, pitkiä, lyhyitä positioita kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Keskeiset erot pääomasijoitusrahaston ja hedge-rahaston välillä

Jäljempänä esitetyt kohdat käsittelevät pääoman ja hedge-rahaston eroa:

1. Pääomarahastolla voidaan ymmärtää sijoitusrahastoja, jotka yksityinen yritys on tuonut korkeaa nettovarallisuutta omaavilta yksityishenkilöiltä tai yrityksiltä, ​​suurilta institutionaalisilta sijoittajilta jne. Sitä vastoin hedge-rahastot tarkoittavat kollektiivista sijoitusalusta, joka on yleensä avoin suurille nettovaraisille yksityishenkilöille tai yrityksille. sijoittaa erilaisiin arvopapereihin sijoitusstrategioita käyttämällä.
2. Pääoman päätavoite on hankkia pieniä ja taloudellisesti vaikeuksissa olevia yrityksiä, parantaa tulostaan ​​käyttämällä erilaisia ​​strategioita ja myymällä sen jälkeen voittoa joko yksityisesti tai listautumisannin kautta. Sitä vastoin hedge-rahaston perustavoite on tuottaa maksimaalinen tuotto on vähemmän aikaa.
3. Koska sekä pääomarahasto että hedge-rahasto estävät korkean riskin sijoituksia turvallisemmaksi tekemiseksi. Riskitaso on hedge-rahastossa korkea verrattuna pääomarahastoihin, koska hedge-rahastoilla on taipumus ansaita suurin mahdollinen tuotto hyvin lyhyessä ajassa
4. Pääomasijoitusrahastojen tapauksessa rahastot sijoitetaan uudelleen yksityisten yhtiöiden omaan pääomaan ja velaan, joten varat on lukittu vähintään 3 - 5 vuoden ajaksi. Päinvastoin, hedge-rahastot sijoitetaan likvideihin varoihin lyhyeksi ajaksi.
5. Pääomasijoituksissa sijoitus tehdään suoraan yritykseen ostamalla yksityinen yritys. Sitä vastoin hedge-rahastoissa sijoitus tehdään erittäin likvideihin varoihin, jotka ovat helposti muunnettavissa käteiseksi, kuten osakkeet, joukkovelkakirjat, valuutat, arbitraasi jne..

johtopäätös

Pääosin pääomasijoitukset on suunnattu kohdeyrityksen pitkäaikaisiin sijoituksiin epälikvideihin varoihin. Sitä vastoin hedge-rahastot ovat keskittyneet lyhytaikaisiin likvidiin varoihin, jotka ovat helposti muunnettavissa rahaksi eikä anna suoraa määräysvaltaa liiketoiminnassa..